隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)推進，傳統(tǒng)建筑模式難以適應(yīng)國家現(xiàn)代化建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，大力發(fā)展裝配式建筑已上升為國家戰(zhàn)略?！笆濉币?guī)劃指出，力爭在10年左右，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%，各地政府紛紛響應(yīng)，積極落實發(fā)展裝配式建筑。裝配式建筑已成為當今建筑行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，進入快速發(fā)展階段。
一、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的市場態(tài)勢
裝配式建筑是指用工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件在工地裝配而成的建筑，采用標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理的建造模式，把傳統(tǒng)建造方式中大量的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移到工廠進行，是一種可實現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價值最大化的可持續(xù)發(fā)展的新型建筑生產(chǎn)方式。按照結(jié)構(gòu)材料分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)三類。
1.國內(nèi)裝配式建筑呈快速增長趨勢
國內(nèi)預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年中國新建裝配式建筑面積呈高速增長趨勢，2019年中國新建裝配式建筑面積為近幾年來最大值，達到4.2億平方米，同比增長44.8%。
2.東部發(fā)達地區(qū)引領(lǐng)全國市場發(fā)展
從近三年的統(tǒng)計情況上來看，重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積分別為7511萬m、13538萬m、19678萬m，占全國的比例分別為47.2%、46.8%、47.1%，這些地區(qū)裝配式建筑政策措施支持力度大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)好，形成了良好的政策氛圍和市場發(fā)展環(huán)境。在東部發(fā)達地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全國發(fā)展的同時，其他一些省市也逐漸呈規(guī)?；l(fā)展局面。上海市2019年新開工裝配式建筑面積3444萬m，占新建建筑的比例達86.4%；北京市1413萬m，占比為26.9%；湖南省1856萬m，占比為26%；浙江省7895萬m，占比為25.1%。江蘇、天津、江西等地裝配式建筑在新建建筑中占比均超過20%。
二、我國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動因素
1.人力成本增加，倒逼裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展
1949年以來，我國人口高增長帶來的房屋建設(shè)需求及廉價人力資源是傳統(tǒng)建筑行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。近年來我國人口生育率降低，老齡化程度加快，人口紅利優(yōu)勢喪失，建筑從業(yè)人員減少，導(dǎo)致人力成本上升。農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿持續(xù)走低，預(yù)計未來將進一步推動建筑業(yè)人工費用上升。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運用精細化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力需求較低。
2.我國環(huán)保要求持續(xù)趨嚴，推動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在我國城市建設(shè)的快速發(fā)展背景下,建筑揚塵對環(huán)境破壞的問題已經(jīng)越來越嚴重，中國科學(xué)院的研究報告顯示，中國每年產(chǎn)生的建筑垃圾達24億噸左右，占城市垃圾總量的40%。為降低建筑業(yè)帶來的環(huán)境污染，國家出臺多項環(huán)保政策，要求發(fā)展綠色建筑。裝配式建筑采用了工廠化制造，現(xiàn)場拼裝的生產(chǎn)方式，施工過程較現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)大大簡化，現(xiàn)場消耗人工量大大減少，減少原材料使用量，縮短建設(shè)周期，顯著降低施工揚塵和噪聲污染。
3.產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，引導(dǎo)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展
國家和各地方政府陸續(xù)出臺鼓勵裝配式建筑發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，帶動了一大批企業(yè)進入裝配式建筑領(lǐng)域。據(jù)住建部統(tǒng)計，除國家出臺的政策外，2016-2019年，31個省自治區(qū)直轄市共出臺裝配式建筑相關(guān)政策文件686份，相關(guān)標準規(guī)范389份。
4.裝配式建筑技術(shù)不斷完善，市場接受度持續(xù)提升
行業(yè)標準不斷完善，技術(shù)不斷進步。近年來，我國已在裝配式建筑的設(shè)計、施工、驗收等各個行業(yè)制訂了多個國標和行業(yè)規(guī)范和規(guī)程，有關(guān)的裝配式建筑的規(guī)范規(guī)程在不斷地修訂、更新和完善。BIM等技術(shù)應(yīng)用提高了建筑領(lǐng)域各專業(yè)協(xié)同設(shè)計能力，利用信息化手段加強對裝配式建筑建設(shè)全過程的指導(dǎo)和服務(wù)，實現(xiàn)在建筑全生命周期內(nèi)提高工作效率和質(zhì)量，以及減少錯誤和風(fēng)險的目標。
裝配式建筑產(chǎn)品不斷豐富，消費者對其接受度不斷上升。早期裝配式建筑在行業(yè)中是全新產(chǎn)品，跟傳統(tǒng)建筑施工的方式存在較大差異，市場參與方接受度不高。但隨著行業(yè)龍頭公司技術(shù)水平持續(xù)提高，并持續(xù)推出樣板房，房地產(chǎn)商和消費者們對于裝配式建筑的接受度也在明顯提升。
新型肺炎疫情大規(guī)模爆發(fā)后，中建三局在武漢市防疫指揮部的要求下，牽頭完成了“火神山”和“雷神山”醫(yī)院的建設(shè)。兩家醫(yī)院均為裝配式建筑，建設(shè)周期均在10天左右。這次醫(yī)院建設(shè)，使得全國人民更加了解裝配式建筑的優(yōu)點，有利于公眾心中對裝配式建筑的接受度提升。
三、裝配式建筑的結(jié)構(gòu)分析及細分產(chǎn)業(yè)機會
裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈是以建筑實現(xiàn)的流程為主線的，更加強調(diào)設(shè)計、生產(chǎn)、施工一體化，總體來說，裝配式建筑主要包括研發(fā)設(shè)計、裝備制造、原材料供應(yīng)、構(gòu)件生產(chǎn)、施工安裝和管理運維六大環(huán)節(jié)，東灘顧問認為研發(fā)設(shè)計、構(gòu)件生產(chǎn)、施工安裝和管理運維是裝配式建筑的四大核心環(huán)節(jié)。
1.研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)——以建筑、工業(yè)、信息技術(shù)為依托，品牌龍頭已取得階段性成果
隨著裝配式建筑技術(shù)體系的不斷成型，越來越多的設(shè)計師采用裝配式的方式設(shè)計房屋，設(shè)計領(lǐng)域有望迎來技術(shù)革新。此外，BIM建筑信息化系統(tǒng)也逐漸運用在規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)中。我國裝配式建筑行業(yè)各細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)已陸續(xù)推進或完成技術(shù)的研發(fā)階段，且部分龍頭企業(yè)已實現(xiàn)市場化接單，并推出較為成熟的商業(yè)化產(chǎn)品。
2.構(gòu)件生產(chǎn)——PC結(jié)構(gòu)占主導(dǎo)地位、鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展、木結(jié)構(gòu)發(fā)展較慢
三種結(jié)構(gòu)材料，各有優(yōu)勢，適用于不同的建筑類型。在我國預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)成本相對較低，應(yīng)用最為廣闊，適合量大面廣的多層、小高層辦公樓、住宅建筑；鋼結(jié)構(gòu)抗震性良好，成本不一，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層、住宅等領(lǐng)域；木結(jié)構(gòu)成本最高，國情決定應(yīng)用場景受限，當前多為低密度高檔次的木結(jié)構(gòu)別墅。
（1）預(yù)制混凝土（PC）是當前我國裝配式建筑的主要結(jié)構(gòu)，市場空間大
預(yù)制PC由于建筑材料本質(zhì)上與傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝沒有明顯差別，因此無論是開發(fā)商、施工方還是購房者，都對其有著較高的接受度，早期推行起來較為順利，在我國裝配式建筑中占主導(dǎo)地位。且預(yù)制PC構(gòu)件市場有望維持較高增速，可拓展空間大。
·構(gòu)件工廠快速增加。2016年以來，全國新建的PC工廠已超600家，截至2019年底，全國年設(shè)計產(chǎn)能在3萬立方米以上的PC工廠已超1000家。
·新開工建筑面積占比最高。2018年我國PC構(gòu)件市場規(guī)模約148億，2013-2018年復(fù)合增速120%，2019新開工PC結(jié)構(gòu)裝配式建筑2.7億平米，占新開工面積的65.4%。
·示范項目最多。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達46%，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應(yīng)用范圍較小，占比僅有3%。
（2）鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較快，并逐步應(yīng)用于住宅領(lǐng)域
鋼結(jié)構(gòu)因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層等領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國近年來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量逐年上升，2010年至今，我國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續(xù)保持快速增長的勢頭。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)在裝配式建筑中的應(yīng)用帶來利好。
政策推動鋼結(jié)構(gòu)向住宅領(lǐng)域發(fā)展，2019年3月住建部在《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點》提出開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、異地搬遷中，明確一定比例的項目采用工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式。
（3）木結(jié)構(gòu)當前國內(nèi)占比較低，未來具有較大發(fā)展空間
自上世紀60年代起，新建的木結(jié)構(gòu)建筑在我國占比很低，與發(fā)達國家相比，有很大的差距，木結(jié)構(gòu)的發(fā)展還有很大的空間。由于木質(zhì)材料的特性比較適合低密度建筑，我國在政策層面已經(jīng)支持建造5層及以下的純木結(jié)構(gòu)建筑，現(xiàn)階段國內(nèi)木結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用在文化、旅游、醫(yī)療、養(yǎng)老等文旅康養(yǎng)領(lǐng)域，強調(diào)建筑的舒適性、健康性和與人的親近感。
3.施工安裝——大中型建筑企業(yè)開始往裝配式行業(yè)轉(zhuǎn)型，適應(yīng)新興市場需求
未來幾年，發(fā)展裝配式建筑將是大勢所趨，政府對裝配式建筑也十分重視，如果建筑施工企業(yè)不能適應(yīng)新興市場的發(fā)展需要，將很大可能在新的市場中被淘汰。因此很多中大型建筑企業(yè)開始往裝配式行業(yè)轉(zhuǎn)型，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，抓住新興市場。
4.管理運維——工作持續(xù)整個使用周期，且具有信息化管理的特點
裝配式建筑構(gòu)件間的安裝縫采用建筑密封膠完成封堵，建筑密封膠的使用壽命一般15-25年，整個使用期運營維護工作持續(xù)進行，運維工作包括安全監(jiān)測、定時檢測、維修更新、建筑養(yǎng)護。應(yīng)用BIM技術(shù)可實現(xiàn)裝配式建筑的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、施工、運維的全過程信息化管理。在運維階段，由于裝配式建筑竣工模型中包含每個預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)廠家信息及自身屬性信息，如發(fā)生質(zhì)量問題，能快速進行替換維修。
四、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與布局特征
1.前景預(yù)測——行業(yè)成長性高，市場規(guī)模大，未來發(fā)展空間巨大
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)和市場分析，預(yù)測至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達到15000億元以上，目前市場規(guī)模僅6000億，未來具備較大的發(fā)展?jié)摿ΑＧ遗c西方發(fā)達國家相比，我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展空間廣闊。日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥等發(fā)達國家裝配式建筑已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，滲透率已經(jīng)高于70%，而我國裝配式建筑行業(yè)剛處于起步階段，行業(yè)滲透率不足10%，未來發(fā)展空間廣闊。
2.產(chǎn)業(yè)布局——遵循四大原則，全產(chǎn)業(yè)鏈布局趨勢明顯，重點地區(qū)引領(lǐng)發(fā)展
（1）裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地布局遵循四項原則
裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地的布局要綜合考慮各方面的因素，合理的布局能夠充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢，綜合分析我國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地的分布，發(fā)現(xiàn)了以下四個布局特征：
· 國家及省市政策導(dǎo)向原則：國家頒布相關(guān)政策對裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地布局進行指導(dǎo)，其中《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理方法》明確指出，產(chǎn)業(yè)基地要發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用，同時優(yōu)先享受住建部和地方部門的相關(guān)政策支持。各省市政府也紛紛出臺相關(guān)政策指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。
· 各地區(qū)的需求原則：市場是決定產(chǎn)業(yè)規(guī)模和方向的主要因素，由于各地區(qū)裝配式建筑的建筑類型不同，需要建設(shè)的產(chǎn)業(yè)基地所生產(chǎn)的構(gòu)件類型就不同，根據(jù)地區(qū)未來裝配式建筑建設(shè)量進行合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)能。
· 結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)原則：產(chǎn)業(yè)基地的布局要充分利用地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，結(jié)合地區(qū)建筑業(yè)發(fā)展特點、發(fā)展規(guī)劃，將產(chǎn)業(yè)基地的選址布置在能夠充分發(fā)揮其優(yōu)勢的地區(qū)。
· 服務(wù)半徑適中原則：各個產(chǎn)業(yè)基地的間距、服務(wù)半徑要適當，預(yù)制構(gòu)件的運輸費用是考慮產(chǎn)業(yè)基地布局選址的一個重要因。產(chǎn)業(yè)布局既要盡量靠近原材料產(chǎn)地，還需要考慮消費市場距離、以及當?shù)匮b配式建筑建設(shè)聚集地點。
（2）裝配式建筑基地全產(chǎn)業(yè)鏈布局趨勢明顯
在國家大力發(fā)展裝配式建筑的大好形勢下，北京住總集團、遠大住工集團、中建科技集團等一批大型的領(lǐng)軍企業(yè)，實現(xiàn)了房地產(chǎn)開發(fā)、科技研發(fā)、設(shè)計咨詢、構(gòu)件生產(chǎn)、施工安裝、管理運維等裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提供EPC工程總包服務(wù)，解決了產(chǎn)業(yè)鏈割裂和企業(yè)碎片化問題。全產(chǎn)業(yè)鏈布局具有成本優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢等比較優(yōu)勢。
· 成本優(yōu)勢：減少中間環(huán)節(jié)交易費用，利于控制成本，提高價格比較優(yōu)勢。
· 競爭優(yōu)勢：提供研發(fā)、設(shè)計、構(gòu)建生產(chǎn)、施工安裝及管理運維一體化服務(wù)或部分服務(wù)，滿足多樣化市場需求。
· 質(zhì)量優(yōu)勢：全產(chǎn)業(yè)鏈由一家企業(yè)負責(zé)，標準統(tǒng)一，施工安裝問題較少，越來越多的企業(yè)開始提供EPC工程總包服務(wù)。
（3）部分研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)分布于科研要素集聚地區(qū)，產(chǎn)業(yè)基地緊鄰需求市場布局
我國裝配式建筑研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、施工、運維等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢明顯，但研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)對人才和技術(shù)要求較高，部分產(chǎn)業(yè)基地的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)分布于高校、研究院等科研要素集中地區(qū)，產(chǎn)業(yè)基地多緊鄰需求市場布局，主要集中長三角、京津冀等重點推進的大中城市，其他城市也穩(wěn)步漸近發(fā)展。
· 部分研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)分布于科研要素集聚地區(qū)：研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)對人才和技術(shù)要求較高，部分裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)分布于高校、研究院等科研要素集聚地區(qū)，與高校合作，校企融合發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計應(yīng)用率，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展
· 預(yù)制構(gòu)件運輸成本高，產(chǎn)業(yè)基地緊鄰需求市場：預(yù)制PC構(gòu)件體積大、重量重，運輸成本占比較高，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，PC構(gòu)件的經(jīng)濟運輸半徑在100~150公里，綜合考慮地價和運輸成本等因素，PC工廠多選址在距核心需求城市150公里左右。目前，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地主要集中在長三角、京津冀等重點推進的大中城市，其他地區(qū)也在穩(wěn)步推進發(fā)展。
文章轉(zhuǎn)自東灘智庫
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